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著作起原：智通财经网
国泰海通发布研报称，上周（3月6日当周）由于中东地缘政事事件的冲击，原油价钱涨幅较大，且后续不笃定性仍存。阛阓对通胀的担忧较高，压制贵金属价钱发达。而好意思国奇迹数据偏弱，好意思国经济偏弱，预期地缘政事打破为止后，好意思国降息将握续。此外，央行购金握续，好意思元指数相对舒服，贵金属的长期逻辑不变。
国泰海通主要不雅点如下：
铜：好意思非农爆冷提振降息预期，消耗回暖因循铜价。
宏不雅面，好意思国2月非农数据偶然“爆冷”，阛阓对好意思联储降息预期有所设立，对冲了部分好意思伊打破带来的流动性紧缩压力，铜价获取因循。供需方面，铜精矿TC握续下行，矿端供应紧缺，但硫酸价钱上行缓解部分冶真金不怕火压力。消耗端，节后企业全面复工访佛铜价回落，显耀激活卑劣补库意愿，现货贴水设立。国内社库鸠合放缓，铜价展望震憾开动。
铝：中东打破激发供给减轻担忧，LME铝价创近四年新高。宏不雅面上，中东地区地缘打破升级，资金避险心思普及。供应端扰动频发，卡塔尔铝业因自然气供应暂停而启动停产，巴林铝业地缘打破影响下输送受阻。同期莫桑比克铝厂前期因电力合约问题布告打算转入珍重停产。需求端仍处复苏阶段，国内社会库存握续累库，若地缘打破握续，公共电解铝供应收紧预期强盛，铝价存在较强高潮能源。
锡：供需面偏弱，宏不雅身分加大价钱波动。缅甸矿山抽水取得进展及印尼出口收复，访佛国内冶真金不怕火厂3月复产，供应边缘宽松。卑劣企业不息复工但新增订单平淡，且高库存及东谈主工智能芯片出口监管政策的不笃定性压制末端阛阓心思，锡价或呈现高波动。
能源金属：需求握续繁荣，库存下行速率走低。
碳酸锂：节后碳酸锂运动两周去库，而节前碳酸锂一经运动5周去库，节后产量运动上升，需求保握繁荣。由于电板居品出口退税额将下调，预期电板需求或将前置。密切暖热津巴布韦的出口政策对碳酸锂供给的扰动。钴：上游仍受原料偏紧影响报价偏高，卑劣需求侧采买严慎。钴业公司多向电新卑劣蔓延，组成钴-镍-先行者体-三元的一体化资本上风，增强竞争壁垒。
稀土：价钱环比有所回落。
稀土价钱均呈下落趋势，但周内来看，轻稀土氧化镨钕价钱鄙人半周有止跌企稳的趋势，而重稀土价钱仍呈趋弱态势。咱们握续看好稀土动作重要政策资源的投资价值。
政策金属：价值突显。
钨：政策溢价访佛供需错配，钨价易涨难跌。宏不雅政策管控与长单调价共振，钨精矿价钱跳涨。供需面受观点拘谨及复工滞后影响，现货流通相等紧缺；国外需求强盛，资本传导顺畅，钨价易涨难跌。铀：2月自然铀长协价钱90好意思元每磅，较1月普及，供给刚性及核电发展带来铀供需缺口长存，铀价有望不息上行。钽：刚果（金）矿区运动事故，供应劳苦压力短期难以缓解，钽精矿价钱跳涨，AI服务器、半导体等新兴产业发展拉动末端需求，预期钽价保管高位。
风险教导：卑劣需求弱于预期、供给端多数开释、好意思联储降息不足预期。
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